工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依托工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，市場規(guī)模和增速可觀。2018年，中國第二產(chǎn)業(yè)36萬億人民幣，占GDP的40.7%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增效1%即已是千億市場。眾多投資機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者都紛紛涌入，希望在這里找到自己的合適位置。

       從2018年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)構(gòu)細分看，基礎設施約占2000億，通訊與平臺在1300億左右，軟件與應用則是1500億上下，工業(yè)安全是35.7億。我們認為，基礎設施可能是一個長期工程，平臺型公司的發(fā)展增速不會那么大，工業(yè)安全未來一定會有更高速的增長，而軟件與應用賽道目前正蓬勃發(fā)展。從增幅來看， 2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟增幅在47%左右。從投資的角度來看，這部分的需求非常旺盛。

        我們對未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的趨勢預測有幾點： 1）普惠化。各類工業(yè)均有聯(lián)網(wǎng)，都有進行數(shù)字化和智能化改造的潛能。其中，以自動化發(fā)展程度高的企業(yè)最為便利。有些行業(yè)數(shù)字化程度高，可以直接做智能化，有些行業(yè)數(shù)字化程度還沒有那么高，在這里面會有數(shù)據(jù)采集、邊緣計算、設備聯(lián)網(wǎng)、設備預測性維護的創(chuàng)業(yè)公司機會。2）集群化。產(chǎn)業(yè)集群會率先打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的平臺，利用逐漸積累的行業(yè)經(jīng)驗容易把這些相鄰的行業(yè)打透。3）透明化。供應商管理數(shù)據(jù)化、可追溯將推動行業(yè)更透明，質(zhì)量管控更精細。4）智能化。數(shù)字化帶來的智能化是大趨勢，我們對數(shù)據(jù)的應用、分析，包括整個的挖掘、對行業(yè)的理解會越來越深刻。設備變得更加智能，數(shù)據(jù)挖掘變得更加高效，并且能夠為我們的生產(chǎn)提供更好的決策，這是大趨勢。同時，我們還看到：5）去邊界化。不同類型的企業(yè)，包括互聯(lián)網(wǎng)平臺、制造企業(yè)，都在進行跨界融合。創(chuàng)業(yè)公司需要思考，對于巨頭跨界融合的行動，我們的優(yōu)勢是什么？在行業(yè)里的定價策略、定位策略、產(chǎn)品策略、技術(shù)策略、領(lǐng)先優(yōu) 勢，這些都是非常重要需要思考的問題。6）產(chǎn)業(yè)鏈重組。以汽車行業(yè)為例，最早的時候，OEM是汽車行業(yè)里的絕對主導者，未來通過自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新的商業(yè)模式、新的技術(shù)，使得出行平臺有了更大的話語權(quán)，到一定規(guī)模就有機會對OEM進行反向定制，使得主機廠逐漸失去產(chǎn)業(yè)鏈的主導地位。因此，產(chǎn)業(yè)鏈重組本質(zhì)上是因為技術(shù)改變了原來的商業(yè)結(jié)構(gòu)。創(chuàng)業(yè)公司如果做得足夠好，然后行業(yè)聯(lián)盟和生態(tài)做得足夠好，你就有可能跑出來。傳統(tǒng)公司如果轉(zhuǎn)型做得足夠快，對新技術(shù)的采納做得足夠好，也有可能在下一波的浪潮里面獲得成功。7）區(qū)域化。我們認為產(chǎn)業(yè)集群的地方，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)里面可能會率先的有應用。比如在珠三角，我們看到3C應用比較發(fā)達；比如蘇州，光伏產(chǎn)業(yè)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群；例如武漢經(jīng)開區(qū)，汽車行業(yè)非常聚集。

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